Efficiënte financiële tool voor adviseurs
WealthMagic Advisor is een veelzijdige mobiele applicatie die speciaal is ontwikkeld voor onafhankelijke financiële adviseurs (IFA's) en vermogensbeheerders. Deze gratis app, beschikbaar op Android, fungeert als een praktische aanvulling op de Wealth Magic cloud abonnementen van Datacomp. Met deze app kunnen gebruikers hun zakelijke statistieken in real-time bekijken, de investeringsportefeuilles van klanten beheren en online transacties voor beleggingsfondsen uitvoeren, dankzij de integratie met BSE Star MF en NSE NMF II platforms.
Naast de basisfunctionaliteiten biedt WealthMagic Advisor ook handige extra's, zoals het versturen van gepersonaliseerde verjaardagsgroeten naar klanten en het verzenden van directe pushmeldingen via de MyWealth-app. Gebruikers kunnen serviceverzoeken van klanten ontvangen, portfolio-evenementen zoals SIP-datums en vervaldatums van FMP's bekijken, en klantinformatie eenvoudig bijwerken. Met deze app kunnen adviseurs hun werk efficiënter beheren, zelfs wanneer zij onderweg zijn.
